Hiver 1813, dans une maison close de Königsberg, deux enfants naissent la même nuit.

Hercule présente un corps atrocement difforme et repoussant, Henriette se révèle être un ravissant nourrisson.

Nain monstrueux, sourd et muet, Hercule découvre qu’il possède le talent singulier de lire dans les pensées.

Le destin va brutalement séparer les deux enfants, Hercule n’aura de cesse de retrouver Henriette. Sa quête va alors le jeter sur les routes, l’entraînant d’un monastère jésuite à un asile d’aliénés en passant par un cirque ambulant qui exhibe des monstres.

A travers cette histoire d’amour étrange et émouvante, Carl-Johan Vallgren nous livre une peinture sombre et lumineuse de l’Europe du XIXe siècle, théâtre d’injustices et de persécutions.